有色金属十二五规划草案出炉,2018年有色金属行业市场现状与发展趋势

内容提示:从“十二五”规划草案来看,铅冶炼行业总产能将控制在550万吨,因此过去5年铅冶炼行业快速且无序发展的情况在“十二五”会得到抑制和改善。

有色金属产量稳速增加,得益于下游需求旺盛

上述权威人士透露,工信部正在起草稀有金属行业“十二五”规划,该规划将独立于有色金属规划,且级别更高。稀有金属规划将涉及钨、钼、锡、锑、稀土五种稀有金属品种。规划主要包括总量控制、确定收入目标、利税目标、重点鼓励发展方向等内容。以钨行业为例,确立了6个重点发展领域,包括硬质合金深加工、钨基高性能合金、特种性能钨丝、装备制造业加工辅具等。

综合来看,在中国进行经济结构调整的大背景下,有色金属行业的发展必将紧跟“结构调整”的主题。除了关注有色金属行业的“十二五”规划外,其他行业的相关规划,如汽车行业、家电行业、即“十二五”期间节能减排的目标,都可能对有色金属行业发展及有色金属的价格产生较大的影响。

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中国有色金属工业协会预计,2015年我国四种基本金属表观消费量将达到4380万吨。其中:铜830万吨,铝2400万吨,铅500万吨,锌650万吨。根据草案,未来五年,有色金属行业将根据国内外能源、资源、环境等条件,以满足国内市场需求为主,充分利用境内外两种矿产资源,大力发展循环经济,严格控制冶炼产能盲目扩张,
淘汰落后产能。计划到2015年,粗铜冶炼控制在500万吨以内,电解铜控制在650万-700万吨之间,氧化铝控制在4100万吨以内,电解铝控制在2000万吨以内,铅冶炼控制在550万吨以内,锌冶炼控制在670万吨以内。业内人士称,从数字看,未来有色金属冶炼总产能扩张的空间将相当有限。

事实上,在加大矿山资源投资上,国内行业龙头企业已经开始布局,从整合国内资源以及加大海外资源投资两条途径来提高供给。从国内看,未来内蒙和云南地区是铅矿资源具备较大增长空间的地区,尤其是内蒙古地区是未来矿山供应增长的主要区域。在海外资源的利用上,五矿集团、中金岭南以及驰宏锌锗等行业龙头企业已经开始在澳大利亚和加拿大都等国通过收购或参股形式开发大型铅锌矿山资源,在海外资源的利用上走在了行业前列,也为国内冶炼企业走出去探索了可行的路径。未来还是两条腿走路,国内继续加大国探碳矿,和海外进口资源。近几年中国企业在国外收购矿山都遇到很大的政治阻力,海外前景光明,但过程比较复杂。

在铝市场上,2018年我国原铝产量3580万吨,同比增长7.4%。但从2018年11月末开始,我国国内铝厂减产消息频传,截至11月末,国内累计减产规模近200万吨。除企业主动减产外,还有采暖季限产,但政策有所放松,相关地区电解铝基本都获得限产豁免。

规划鼓励部分深加工、新技术和新型材料项目的发展。依据规划,到2015年要形成一批高端产品生产能力,其中,高精铜板带60万吨,精密铜管85万吨,电解铜箔50万吨;大力发展工业铝材,2015年要基本满足国内需求。重点研究开发满足国民经济发展需求的轻质高强结构材料、信息功能材料、高纯材料、稀土材料、军工配套材料等设备技术和产业化技术。

首先,从控制行业产能看,和其他行业一样,目前有色金属冶炼中都存在不同程度的产能过剩问题,且铅行业还有很多落后产能,近2011年落后铅冶炼产能就淘汰了近30万吨。因此控制新增产能和淘汰落后产能对铅行业来说压力更大。从“十二五”规划草案来看,铅冶炼行业总产能将控制在550万吨,因此过去5年铅冶炼行业快速且无序发展的情况在“十二五”会得到抑制和改善。

细分产品情况来看,2018年我国精炼铜产量903万吨,同比增长8.0%。2018年,我国炼铜企业产能扩张速度加快,受环保政策影响铜企检修超30余次,涉及产能超900万吨,产量影响达13万吨,但整体检修计划少,因此产出明显增加。

资源自给率方面,规划要求,通过国内开发和国外矿产资源合作,争取到2015年我国铜、铝、锌矿产原料保障能力分别达到40%、80%和50%。再生精炼铜和再生铝、再生铅产量占当年精炼铜、电解铝、精炼铅产量比例分别达到40%、30%和30%以上。

经过整合,锌的供给过剩状况将有所缓解

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国有色金属行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

中国有色金属工业协会副会长尚福山在23日举行的“2010中国铜钴资源高峰论坛”上首次披露了有色金属行业“十二五”规划草案。按照规划,到2015年,十种有色金属(铜、铝、铅、锌、镍、锡、锑、镁、海绵钛、汞)产量控制在4100万吨以内。

节能减排,淘汰落后产能

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权威人士透露,虽然有色行业整体规划不会独立成为国家“十二五”规划的一部分,但有色金属领域中的稀有金属行业将作为独立的部分出现在国家规划中,对钨、钼、锡、锑、稀土五种稀有金属的发展目标和方向做出要求。此外,“稀有金属生产经营规范”正在起草。

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